Beachten Sie bei der Erstellung der Kundenkartei folgende Hinweise:
Führen Sie die Kundenkartei sorgfältig! Alles was Sie von vorn herein dokumentieren, spart Ihnen im Verlauf der Auftragsabwicklung Zeit und Sie vermeiden, dass es zu Missverständnissen mit dem Kunden kommt.
Nehmen Sie als erstes die Kundendaten auf! Dazu gehören: Anrufer, Ansprechpartner vor Ort, Kundenadresse, Telefon, Handy, Fax-Nr., E-Mail usw.
Zur Kommunikation in Ihrem Betrieb sollten Sie, sofern möglich, Angaben zu Ausführungstermin und Kundennummer machen!
Eventuell ist es Ihnen auch möglich, bereits einen zuständigen Monteur oder einen Sachbearbeiter zu benennen.
Machen Sie sich Notizen, was der Kunde wünscht!
Geht es nur um eine Beratung?
Soll es zunächst einen Vor-Ort-Termin geben?
Soll bereits eine Planung vorgelegt werden?
Geht es um ein konkretes Angebot oder Leistungsverzeichnis?
