In dieser Phase wird aufgrund der Informationen des Kunden der Auftrag geplant.

Die hier dargestellten Gliederungspunkte entsprechen der allgemeinen Definition eines Kundenauftrags.

Es wird der Aufwand ermittelt, technische Berechnungen angestellt, technische Vorraussetzungen überprüft und eine Kalkulation angefertigt. In den nachfolgenden Punkten soll auf die einzelnen Tätigkeiten und Arbeitsschritte in der Planungsphase näher eingegangen werden.
 
Die Planungsphase untergliedert sich in die Bereiche:

• Arbeitsplanung
  Festlegen der Arbeitsart, Hilfsmittel, Vorschriften und Zeit
   
  
• Produktauswahl
  Zusammenstellen der notwendigen Komponenten mit Menge und Preis
   
  
• Angebot
  Angebotsberechung aus den zusammengestellten Produkten und Materialien