Beachten Sie bei der Erstellung der Kundenkartei folgende Hinweise:

• Führen Sie die Kundenkartei sorgfältig! Alles was Sie von vorn herein dokumentieren, spart Ihnen im Verlauf der Auftragsabwicklung Zeit und Sie vermeiden, dass es zu Missverständnissen mit dem Kunden kommt.
• Nehmen Sie als erstes die Kundendaten auf! Dazu gehören: Anrufer, Ansprechpartner vor Ort, Kundenadresse, Telefon, Handy, Fax-Nr., E-Mail usw.
• Zur Kommunikation in Ihrem Betrieb sollten Sie, sofern möglich, Angaben zu Ausführungstermin und Kundennummer machen!
• Eventuell ist es Ihnen auch möglich, bereits einen zuständigen Monteur oder einen Sachbearbeiter zu benennen.
• Machen Sie sich Notizen, was der Kunde wünscht!
• • Geht es nur um eine Beratung?
  • Soll es zunächst einen Vor-Ort-Termin geben?
  • Soll bereits eine Planung vorgelegt werden?
  • Geht es um ein konkretes Angebot oder Leistungsverzeichnis?
• Motivieren Sie den Kunden, Fragen zu stellen!